ניהול פיננסי מוצלח מחייב חשיבה אסטרטגית וראייה רחבה. באמצעות המרכז לתכנון פיננסי מבית קבוצת עטיה, אנו מעניקים שירותי FAMILY OFFICE מקיפים, החל מבירור צרכים מעמיק ועד בניית תכנית פיננסית מדויקת ואישית.
שיתופי הפעולה שלנו עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בישראל, יחד עם המומחיות של צוות היועצים שלנו, מאפשרים לנו להציע ללקוחותינו את הפתרונות המתקדמים ביותר בשוק.
המרכז לתכנון פיננסי מבית קבוצת עטיה מנוהל על ידי ישראל ואלעד עטיה
וצוות מומחים בעלי רישיון סוכני ביטוח פנסיוניים מורשים מטעם משרד האוצר.
אנו מספקים שירותי Family-Office ללקוחות פרטיים ועסקיים, תוך מתן דגש על חקירה מעמיקה של המצב הפיננסי ותכנון כלכלי מדויק ואישי, במטרה להבטיח שכל לקוח יוכל להשיג עתיד פיננסי מצליח ובטוח.
חלק מהשירותים שאנו מציעים:
בניית תכנית פנסיונית מקיפה, הכוללת קרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פתרונות פרישה ובדיקת ביטוח פנסיוני.
שירותי Family Office מקיפים הכוללים תכנון פיננסי הוליסטי, פתרונות מקצועיים בתכנון כלכלי, פוליסות חיסכון, ניהול תיקי השקעות ואיתור כספים.
הזדמנויות השקעה הכוללות נדל"ן, קרנות גידור, סטארט-אפים ושירות מקצועי למשקיעים כשירים בליווי השקעות בארץ ובעולם.
בניית מעטפת ביטוחית מקיפה ובהתאמה אישית הכוללת ביטוחי חיים, ביטוחי משכנתא, בריאות, סיעוד ומחלות קשות.
ליווי בקבלת משכנתא, משכנתא הפוכה, אשראי עסקי ופרטי, הלוואות ופתרונות מימון מותאמים אישית לכל מטרה ובתנאים אטרקטיביים.
תכניות הדרכה והכשרות מקצועיות בתחומי הכלכלה והפיננסים, הרצאות, כנסים וסדנאות למוסדות ועסקים להעשרה והתפתחות.
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילים בישראל,
שותפות המאפשרת לנו להציע ללקוחותינו את מגוון הפתרונות הרחב והמקצועי ביותר
מתעניינים בשירותים שלנו? נשמח לעמוד לשירותכם ולעזור בכל נושא.
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם הפתרונות הכי מתאימים עבורכם.
אין מדובר בהצעת רכישה.השירות יכול להינתן ע"י עסקים ו/או חברות הקשורות לקבוצת עטיה, המרכז תכנון פיננסי, לביא משכנתאות, אבן בוחן נדלן בעמ וכיוצ"ב. אין האמור לעיל מהווה תחליף לתכנון/ייעוץ/שיווק פנסיוני/פיננסי/מיסוי מתמשך המותאם לצרכים ולמאפיינים של כל אדם. לא מדובר בהבטחת תשואה כלשהי על השקעה. נתוני תשואת עבר לא מעידים על תשואות העתיד. ט.ל.ח. סוכן ביטוח פנסיוני מס׳ רישיון L-00110367
תהליכי הבנייה בפרויקטים השונים אינם נכללים תחת חוק המכר (דירות), התשל”ג-1973. יכול להיות שיהיה מדובר בפרויקטים יזמיים בהם הרוכש הוא היזם, ולכן אין לראות בשירותי הליווי והתכנון כעסקה במתכונת של "מכירת דירה מקבלן". הרוכשים בפרויקטים אלו פועלים כיזמים עצמאיים ולוקחים אחריות ישירה על תהליך הרכישה, התכנון, המימון, והבנייה. לקבוצה אין סיווג קבלני. קבוצת עטיה יכולה לספק שירותי ליווי ושיווק ובעסקאות מסויימות ואינה לוקחת חלק ו/או אחראית לתהליך הביצוע הקבלני או לתוצאה הסופית של הפרויקט, אלא אם צוין אחרת בהסכם פרטני. חלק משירותי הקבוצה יכולים להיות גם ליווי של "בנייה עד מפתח" וקבוצת עטיה אינה מבטיחה מחיר רכישה סופי ומלא שעלול להשתנות.
